行業(yè)資訊
Industry information
包裝系在流通過程中保護(hù)產(chǎn)品，方便儲運(yùn)，促進(jìn)銷售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝材料以紙張和紙板、塑料、玻璃、金屬為主，其中瓦楞紙是重要的廣泛使用的包裝材料之一，占整體包裝的市場份額為 18%，僅次于塑料硬包裝的 20%。
瓦楞紙箱系瓦楞紙板經(jīng)過印刷、模切、釘箱或糊盒制成，瓦楞紙板是一種耐用、經(jīng)濟(jì)、多功能的包裝材料，由三層或更多層瓦楞纖維板制成，瓦楞纖維板由掛面紙板或箱紙板和作為中間介質(zhì)的瓦楞芯紙組成。
（1）全球瓦楞紙箱包裝數(shù)碼噴墨印刷行業(yè)發(fā)展概況
①目前瓦楞紙箱數(shù)碼印刷品市場滲透率約 1.1%，隨著全球電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展、對定制化和小批量包裝的需求日益增加，瓦楞包裝行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用空間巨大
隨著全球電子商務(wù)的發(fā)展，在線訂購產(chǎn)品的安全運(yùn)輸需求增加，而瓦楞材料在運(yùn)輸過程中提供重要的保護(hù)作用，推動了瓦楞包裝需求的增加。根據(jù) Smithers 預(yù)測，2024 年全球瓦楞紙包裝市場規(guī)模為 2,317 億美元，未來市場規(guī)模將以 3.7%的年均復(fù)合增長率保持持續(xù)增長，到 2029 年市場規(guī)模將達(dá) 2,776 億美元。
根據(jù) Smithers 發(fā)布的《到 2029 年包裝印刷的未來》，目前瓦楞包裝印刷工藝仍以柔版印刷為主，市場份額占比超過 50%，數(shù)碼噴印技術(shù)無需制版，能夠高效地完成短版印刷任務(wù)，能有效解決瓦楞紙包裝產(chǎn)品交期緊迫和需求批量不定等問題，且具有高度的個性化和定制化優(yōu)勢，能夠滿足日益增加的定制化和小批量包裝需求。基于前述優(yōu)勢，數(shù)碼噴印技術(shù)正在進(jìn)入瓦楞紙包裝領(lǐng)域，2024年度瓦楞包裝領(lǐng)域數(shù)碼印刷產(chǎn)品僅占產(chǎn)量的 1.1%，預(yù)計未來五年將以 12.8%的年復(fù)合增長率持續(xù)高速增長。
②作為全球瓦楞產(chǎn)能的主要集中地區(qū)，亞洲、歐洲及北美地區(qū)是未來數(shù)字化技術(shù)革新的主要地區(qū)
根據(jù)國際瓦楞紙箱協(xié)會（ICCA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球瓦楞紙箱約 90%的產(chǎn)能主要集中于亞洲、歐洲和北美地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的市場占比超過 50%。隨著數(shù)碼噴印技術(shù)在瓦楞包裝行業(yè)的普及和應(yīng)用，亞洲、歐洲及北美地區(qū)作為全球瓦楞產(chǎn)能的主要集中地區(qū)，將成為數(shù)字化技術(shù)革新的主要地區(qū)。
（2）中國瓦楞紙箱包裝數(shù)碼噴墨印刷行業(yè)發(fā)展概況
①伴隨著電商、快遞物流的飛速發(fā)展，瓦楞紙箱已成為市場主流包裝材料之一，預(yù)計未來將保持持續(xù)的增長態(tài)勢
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年?duì)I業(yè)收入 2,000 萬元及以上工業(yè)法人企業(yè)）收入規(guī)模為 1.1 萬億元，其中紙和紙板包裝行業(yè)市場占比為 23%。一方面隨著電商、快遞物流的飛速發(fā)展，瓦楞紙箱作為重要的運(yùn)輸包裝材料，其市場需求不斷增加，另一方面受益于自動化和智能化的生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步，瓦楞紙箱的生產(chǎn)效率與效果均有所提升，市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，目前瓦楞紙箱的產(chǎn)值占中國紙和紙板包裝行業(yè)整體產(chǎn)值的比例約 85%，已成為市場的主流包裝材料之一。
瓦楞紙作為瓦楞紙箱的重要原材料，產(chǎn)量及消費(fèi)量隨瓦楞紙箱包裝需求的增加而提升。2021 至2023 年度，我國瓦楞紙產(chǎn)量、消費(fèi)量出現(xiàn)小幅下降，但隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，需求逐步回升，至 2024年消費(fèi)量為 3,420 萬噸，與 2020 年消費(fèi)規(guī)模基本相當(dāng)。
根據(jù)美國獨(dú)立瓦楞紙箱協(xié)會（AICC）的統(tǒng)計，目前美國、日本人均瓦楞紙板消費(fèi)分別為 107 平方米/年、103 平方米/年，我國人均瓦楞紙板消費(fèi)僅為 40平方米/年，遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家水平，瓦楞紙箱行業(yè)仍存在較大的增長空間。未來，在直播、短視頻等新興電商模式的興起下電商市場將進(jìn)一步發(fā)展，加之消費(fèi)者在線購物習(xí)慣的持續(xù)增強(qiáng)，瓦楞包裝需求將保持持續(xù)的增長態(tài)勢。
②瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)眾多且多為中小規(guī)模產(chǎn)能的廠家，在“小批量+多品種+個性化+定制化”的瓦楞包裝需求大幅增長以及數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的推動下，數(shù)碼噴印技術(shù)將加速在瓦楞包裝領(lǐng)域的滲透
國內(nèi)涉足瓦楞紙箱生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)大致可分為一級廠、二級廠和三級廠三類，其中三級廠家數(shù)量眾多，約 10 萬家，平均年產(chǎn)能約 100 萬平方米，合計產(chǎn)能約 1,000 億平方米，按照平均 200 克/平方米測算產(chǎn)能為 2,000 萬噸，占瓦楞紙箱總產(chǎn)能的比例約 70%。三級廠家主要從一級廠、造紙廠或紙貿(mào)易商處采購?fù)呃慵埌澹缓筮M(jìn)行印刷、切割加工，主要適用于區(qū)域性小批量、定制化、個性化的包裝生產(chǎn)需求。
在消費(fèi)升級的趨勢下，包裝紙箱產(chǎn)品逐步向中高檔化發(fā)展，從“簡單包裝”走向“消費(fèi)包裝”，包括外包裝配套的需求提升，如低克重、高強(qiáng)度、輕量化瓦楞紙板成為普遍需求，以及對包裝印刷的要求提升，如除儲運(yùn)、保護(hù)、防潮、抗壓等功能性作用外，對瓦楞紙箱的產(chǎn)品展示、品牌強(qiáng)化、消費(fèi)引導(dǎo)的增值性作用需求提升。
根據(jù)《包裝與標(biāo)簽印刷行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析》相關(guān)研究，70%的消費(fèi)者愿意為個性化產(chǎn)品支付至少 10%的費(fèi)用，傳統(tǒng)包裝印刷小批量生產(chǎn)時具有成本高、制作時間長等問題，無法滿足當(dāng)前“小批量+多品種+個性化+定制化”的瓦楞紙箱包裝需求；而當(dāng)前的瓦楞紙箱數(shù)碼存在打印樣式單一、錯位、字體圖案模糊等缺陷，無法滿足用戶對高美觀度、設(shè)計感、印刷精度及清晰度等需求。
此外，近年來國家不斷推動包裝印刷等傳統(tǒng)行業(yè)的綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，數(shù)碼噴印技術(shù)具有環(huán)保、節(jié)能、高效的顯著優(yōu)勢，系包裝印刷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)改造的重點(diǎn)方向，預(yù)計將加速在瓦楞紙箱包裝領(lǐng)域的滲透。
因此，隨著“小批量+多品種+個性化+定制化”的瓦楞紙箱包裝需求大幅增長，加之近年來傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，數(shù)碼噴印技術(shù)將加速在瓦楞紙箱包裝領(lǐng)域的滲透。